1.

Después de instalar la extensión WhatHub, debes abrir Whatsapp Web en tu navegador. Puedes hacerlo haciendo clic en este enlace: https://web.whatsapp.com/ Si ya lo tienes abierto, debes actualizar la página para que comience a funcionar. Si no tienes tu Whatsapp conectado a Whatsapp Web, puedes hacer clic en el icono de WhatHub en la barra de herramientas de tu navegador en la esquina superior derecha y picar "Abrir pestaña de Whatsapp". También puedes hacer clic en el enlace de arriba para ser redirigido al código QR de Whatsapp. 

2.

Para conectar tu Whatsapp y tu portal de HubSpot, debes hacer clic en el mensaje amarillo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto te llevará a tu cuenta de HubSpot para la autenticación:

- Si tu cuenta ya se ha autenticado y tienes un portal asignado, no tendrás que realizar ningún paso más. 

- Si tu cuenta ya ha sido autenticada pero tienes más de un portal asignado, tendrás que elegir cuál de estos será utilizado con la extensión. 

- Si tu cuenta no se ha autenticado, debes introducir tu usuario y contraseña para iniciar sesión en tu cuenta. A continuación, dependiendo de si tiene uno o más portales asignados, puedes continuar como las opciones mencionadas anteriormente.

3.

Si tu Whatsapp y HubSpot no se han conectado después de estos pasos, debes verificar que tienes los permisos necesarios para utilizar esta herramienta. Debe tener acceso a Ver y editar tus "Contactos", como también tener acceso a Listas en el menú "Marketing". Para comprobar si tu usuario tiene estas funciones habilitadas, puedes ir a "Configuraciones", "Usuarios y equipos" y luego hacer clic en tu usuario. Si no te encuentras autorizado a utilizar ninguna de estas funciones, debes ponerte en contacto con el administrador del portal de tu equipo para que puedan concederte acceso.

4.

Una vez que la extensión se haya cargado completamente en Whatsapp, verás que se lleva a cabo un escaneo completo. La extensión buscará conversaciones con contactos que ya estén registrados en tu portal de HubSpot. Esto puede tardar unos minutos.

- Importante: WhatHub solo transferirá tus conversaciones de Whatsapp de los contactos que están configurados para ser sincronizados. No hay riesgo de que las conversaciones privadas o personales se sincronicen por error. 

5.

El escaneo está predeterminado para llevarse a cabo cada 5 minutos, pero los mensajes se pueden enviar en los intervalos que usted encuentra más conveniente. Puedes cambiarlos haciendo clic en el icono WhatHub en la barra de herramientas de tu navegador, cambiando el intervalo de tiempo allí y picando "Guardar". También puedes activar o desactivar las siguientes funciones: 

- Omitir mensajes no leídos (solo para usuarios avanzados!)

- Abrir contactos en nuevas pestañas. 

- Utilice el formulario personalizado "Nuevo contacto" (solo para usuarios avanzados!)

6.

Una vez que la herramienta haya terminado de escanear, cuando abras una nueva conversación de Whatsapp por primera vez, verás un icono de HubSpot junto al nombre o número de teléfono del contacto. Si dicho icono es naranja, se ha encontrado un contacto con el mismo número telefónico en el portal de HubSpot. Si es gris, el número de teléfono no está registrado bajo ningún contacto. Esto puede ocurrir porque:

*

El contacto puede ser nuevo y no se ha registrado en el portal de HubSpot o el contacto existente no tiene un número de teléfono asociado. Si este es el caso, puedes crear un nuevo contacto desde Whatsapp Web haciendo clic en "Crear/Enlazar en HubSpot", en la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá un menú en el que podrá ingresar la información de contacto requerida. La dirección de correo electrónico del contacto es obligatoria para su creación. Si el contacto ya existe, debe ingresar su dirección de correo electrónico registrada. De esta manera, su perfil de HubSpot se actualizará y no creará duplicados.

7.

Puedes encontrar la información del contacto en el perfil de contacto de Whatsapp en el lado derecho de la pantalla. Verás el botón "AutoSync", que tendrá que estar habilitado si deseas que los mensajes se registren en la línea de tiempo de su contacto. Si no deseas esto, simplemente puedes desactivar esta función

8.

Si deseas ver cómo se ven estos mensajes en la línea de tiempo de tu portal, puedes ingresar al perfil del contacto correspondiente. Los mensajes se verán así:

-Aclaración: La función "Auto Sync" está vinculada a una propiedad de contacto, que se puede modificar manualmente desde Whatsapp o desde HubSpot, como cualquier otra propiedad (de la lista de contactos en un workflow o a través de la API). 

9.

Si deseas registrar mensajes específicos, puede seleccionarlos y agregarlos a una Nota en el lado derecho de la pantalla. Dicha nota se puede adjuntar a un Ticket, un Negocio o una Empresa. 

- Aclaración: esto no es mutuamente excluyente con la función "Auto Sync". Esto se puede utilizar, por ejemplo, para resaltar mensajes concretos. 

10.

Si deseas ver cómo se ven estos mensajes en la línea de tiempo de tu portal, puedes ingresar al perfil del contacto correspondiente. Los mensajes se verán así:

11.

Para crear una nueva tarea: Haga clic en "Nueva tarea" en el lado derecho de la pantalla. Aparecerá un menú y tendrás que completar la información necesaria para registrar dicha tarea en HubSpot.

12.

Para añadir una Nota: Haga clic en "Añadir una Nota" en el lado derecho de la pantalla. Aparecerá un menú y tendrás que completar la información necesaria para registrar dicha nota en HubSpot.

13.

Para crear un nuevo Negocio: Haz clic en "Nuevo Negocio" en el lado derecho de la pantalla. Aparecerá un menú y tendrás que completar la información necesaria para registrar dicho negocio en HubSpot.

14.

Para crear un nuevo Ticket: Haga clic en "Crear un Ticket" en el lado derecho de la pantalla. Aparecerá un menú y tendrás que completar la información necesaria para registrar dicho ticket en HubSpot.

15.

WhatHub también te permite enviar plantillas de mensajes predeterminados a aquellos contactos que ya están registrados en el portal de HubSpot. Para acceder a dichas plantillas, puede hacer clic en el botón "Plantillas" en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un menú con todas las plantillas disponibles, que se pueden modificar si es necesario. 

16.

Para abrir una nueva conversación con un nuevo contacto, puedes hacer clic en el botón "Iniciar nuevo chat desde el número" en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto abrirá una pestaña donde puedes ingresar el número de teléfono del nuevo contacto para comenzar a chatear. 

17.

Si tienes alguna pregunta o dificultad con respecto a la extensión, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo haciendo clic en el botón "Contactar con el Soporte Técnico". Esto te redirigirá a una nueva conversación de Whatsapp, donde nuestro equipo responderá tan pronto sea posible.

1.

La extensión WhatHub te permite enviar mensajes de Whatsapp desde tu portal de HubSpot. Para realizarlo, debes llegar a la línea de tiempo del contacto y, en el lado izquierdo de la pantalla bajo el nombre del contacto, haz clic en el icono de Whatsapp. Cuando lo hagas, se abrirá una pestaña donde podrás escribir tu mensaje. 

2.

También puedes enviar plantillas de mensajes predeterminados. Para acceder a dichas plantillas, puede hacer clic en el botón "Seleccionar plantilla" en la parte inferior de la pestaña. Aparecerá un menú con todas las plantillas disponibles, que se pueden modificar si es necesario haciendo clic en "Editar plantillas"

3.

Puedes filtrar tus contactos en función de sus interacciones de Whatsapp. Para ello, puedes crear una lista utilizando los siguientes filtros: